Маршал Василевский собрал совещание в штабе Красной Армии, требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со складами опасного оружия. Эшелон с солдатами прибывает на дальневосточную станцию, в его составе разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны проникнуть в Харбин и связаться с советским агентом Рыбаком. В отряд входит также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводят опасные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, так как японский полковник намерен взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
