В тихом и живописном Калязине скрывается необычная тайна. Этот небольшой городок, на первый взгляд ничем не примечательный, является домом для таинственного института, специализирующегося на изучении магии. Однажды из его стен сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — полностью изменить мир, заменив людей сказочными созданиями. Алексей Попов, желая защитить своих родных и вернуть городу свободу, бросает вызов Хозяйке стихий. К его усилиям присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную борьбу против зла, где на кону стоят не только их жизни, но и сама человеческая природа.
